Každý deň o starosť menej – presne to prináša napojenie na banku. Či fakturujete na dennej báze, alebo len občas, vďaka prepojeniu mPohody s vašou bankou máte vždy prehľad o tom, čo sa deje na účte – pohyby spárujete s dokladmi raz-dva a v platbách je konečne poriadok. Lenže ako si prácu nastaviť čo najlepšie? Spoľahnúť sa na automatiku, alebo si všetko radšej stiahnuť ručne, keď bude čas?
Obe možnosti majú niečo do seba – a čo je ešte lepšie, dajú sa aj šikovne kombinovať. Poďme sa na to pozrieť v praxi.
Automatické sťahovanie: Keď chcete, aby to „proste bežalo“
Ak máte vo firme veľa platieb a chcete mať všetko načítané bez námahy, automatika je ideálna voľba. Stačí nastaviť, ako často sa majú transakcie sťahovať – napríklad každé ráno – a mPOHODA sa o všetko postará. Doklady sú pripravené na párovanie, nemusíte nič hľadať ani prepisovať.
Tento režim šetrí čas a eliminuje rutinné klikanie, takže sa hodí najmä pre tých, ktorí pracujú s väčším objemom platieb – napríklad e-shopy alebo firmy s pravidelnou fakturáciou.
Na druhej strane je dobré počítať s tým, že nad načítaním transakcií nemáte úplnú kontrolu. Ak teda potrebujete spracovať len určité obdobie alebo si pred importom niečo skontrolovať, automatický režim môže byť príliš rýchly. V takom prípade príde vhod ručný režim – alebo ich kombinácia.
Ručné sťahovanie: Keď chcete mať veci pevne v rukách
Ručné sťahovanie je jednoduché – sami si určíte, kedy chcete transakcie načítať. Napríklad len za posledný týždeň, alebo len vtedy, keď viete, že máte nové platby na spárovanie. Nič vás neprekvapí a presne viete, čo a kedy sa spracovalo.
Tento režim je ideálny, ak vystavujete len zopár faktúr mesačne alebo potrebujete mať nad každou platbou úplnú kontrolu. Hodí sa aj pri uzávierkach – napríklad keď chcete načítať transakcie len do určitého dátumu. Tu je to čisto na vás – kedy sťahovať, si musíte postrážiť sami. Uložte si termín do kalendára alebo si nastavte upozornenie v mobile, aby vám nič neuniklo.
A čo kompromis? Najčastejšia voľba: automatické sťahovanie + ručné párovanie
Mnoho používateľov si v mPohode nastaví automatické sťahovanie, ale párovanie si ponechávajú ručne. Prečo? Touto kombináciou máte transakcie vždy pripravené, ale môžete sami rozhodnúť, čo s čím spojiť. Je to trochu ako keď vám asistentka pripraví podklady na stôl, ale rozhodnutie zostáva na vás.
Predstavte si, že máte živnosť a fakturujete najmä pravidelne. mPOHODA každý deň stiahne nové transakcie a vy si večer sadnete a prejdete len tie, ktoré sa týkajú práve vystavených faktúr. Alebo naopak – máte sezónne podnikanie a platby riešite raz za 14 dní. V tom prípade si sťahovanie spustíte sami, keď sa vám to hodí.
- Začnite pokojne ručne, aby ste si všetko vyskúšali. Kedykoľvek potom môžete prejsť na automatiku – alebo si ich šikovne nakombinovať.
- Nastavte si pravidlá párovania – čím presnejšie, tým menej budete musieť do výsledkov zasahovať.
- Nebojte sa testovať: mPOHODA vám v histórii transakcií presne ukáže, čo sa kedy spárovalo a ako – takže aj keď niečo upravíte, máte prehľad.
Bankové transakcie už nemusia byť nutné zlo. Či vám vyhovuje automatika, ručný režim alebo niečo medzi, mPOHODA vám umožní pracovať tak, ako je to pre vás najpohodlnejšie. A hlavne – vráti vám čas tam, kde ho naozaj potrebujete.
|
|
| |
|
Potešili vás novinky? Pokiaľ áno, budeme radi, keď aplikáciu budete odporúčať ďalším užívateľom, či už osobne, alebo prostredníctvom recenzie na Google Play či AppStore. Pokiaľ vám v aplikácii niečo chýba, dajte nám vedieť na mpohoda@stormware.sk. |
|
|
|
Bol tento článok užitočný? Dajte o ňom vedieť ostatným.
Mohlo by vás tiež zaujímať